Ce rapport examine la rivalité intense entre Singapour et Hong Kong, deux marchés hôteliers asiatiques clés qui se disputent la suprématie après la pandémie.
Singapour est actuellement en tête, avec des taux d'occupation supérieurs à 83% d'ici début 2024. Cela lui permettra d'accueillir de grands événements mondiaux. Hong Kong est confronté à des difficultés liées au ralentissement du marché du luxe et à l'évolution des habitudes des visiteurs. Les tarifs hôteliers quotidiens moyens de Singapour sont passés à $314, tandis que Hong Kong se prépare à l'inauguration de son nouveau stade en 2025.
Singapour a franchi un cap longtemps attendu en 2019, juste avant la pandémie. Il a dépassé le revenu par chambre disponible de Hong Kong. Singapour s'est fortement redressé après une légère baisse du taux d'occupation entre 2023 et 2019. Singapour a désormais le taux d'occupation le plus élevé de la région Asie-Pacifique en avril 2024.
En mars 2024, les taux d'occupation ont atteint 83,8%. C'est un peu moins que les 84,3% qui ont été enregistrés à la même période en 2019. Cette croissance s'explique par l'augmentation des tarifs, l'afflux de touristes internationaux, ainsi que par des événements majeurs, comme le concert de Coldplay et Taylor Swift, qui ont considérablement dynamisé ce secteur.
La capacité de Singapour à attirer de grands événements internationaux est l'un de ses principaux atouts. C'est particulièrement vrai par rapport à Hong Kong, qui n'a pas encore achevé son nouveau stade de 50 000 places, dont l'ouverture est prévue pour 2025. La principale différence entre les deux destinations réside dans leur mode de fonctionnement. À Singapour, les taux d'occupation et les tarifs des hôtels de luxe ont atteint des sommets. Le RevPAR dans les hôtels de luxe a atteint le chiffre stupéfiant de US$282, et les données de mars 2020 suggèrent que cette tendance va se poursuivre.
La situation à Hong Kong est très différente. Les hôtels haut de gamme de Hong Kong se débattent avec des taux d'occupation de l'ordre de 70 %, ce qui est nettement inférieur aux 87% des hôtels B à tarif élevé ou aux 88% des hôtels à tarif moyen.
Cette évolution met en évidence une tendance croissante des visiteurs soucieux de leur budget, influencée en grande partie par la force du dollar de Hong Kong, qui est indexé sur le dollar américain. Hong Kong est donc moins attrayante pour les touristes.
Hong Kong présente un large éventail de tarifs journaliers moyens. Les ADR des hôtels de catégorie A à tarif élevé sont de $309, tandis que ceux des hôtels de catégorie B à tarif élevé sont de $144 et ceux des hôtels de catégorie moyenne sont de $97. Dans le secteur du luxe, où les ADR dépassent $385 US, le taux d'occupation varie entre 45% et 70%, bien que certains opérateurs aient réussi à pratiquer des tarifs élevés. Hong Kong s'inquiète de la baisse des dépenses des visiteurs alors qu'elle s'efforce de revitaliser les secteurs du tourisme, de la vente au détail et de l'hôtellerie.
Les voyages au départ de Hong Kong ont également augmenté, retrouvant les niveaux d'avant la pandémie. Cela s'explique par l'amélioration de l'accessibilité de la région du Guangdong, de Hong Kong et de la baie de Macao, ainsi que par l'affaiblissement des monnaies dans des destinations telles que le Japon et la Chine continentale, où le dollar de Hong Kong a plus de valeur. Hong Kong devient également plus chère pour les touristes.
Hong Kong a un ADR de l'ordre de US$204 et un taux d'occupation de 73%. Singapour, en revanche, a un ADR de US$314 et un taux d'occupation de 77%. Dubaï, Londres, Mumbai et Sydney sont également des marchés clés qui ont enregistré des taux d'occupation d'environ 80% pour le trimestre.
L'ADR est un indicateur clé pour des villes comme Paris ($309), New York ($231) et Dubaï ($226). Singapour et Hong Kong peuvent améliorer leurs taux et leur taux d'occupation. Toutefois, le défi reste d'attirer davantage de visiteurs qui dépensent beaucoup, tout en équilibrant l'attention entre les touristes de Chine continentale et les touristes étrangers.
Des experts du secteur ont donné leur avis sur ces développements. Kevin Croley, premier vice-président du développement du Pan Pacific Hotels Group, a exprimé sa confiance dans le secteur du luxe à Singapour. "Le secteur du luxe à Singapour se porte bien. Nous restons optimistes pour l'avenir et nous construisons actuellement une autre propriété sur Orchard Road.
Dan Voellm est PDG et fondateur d'AP Hospitality Advisors. Il note que Hong Kong est confronté à de nombreux défis. "Le secteur du luxe a été léthargique ces derniers mois. Hong Kong est désormais plus chère pour les visiteurs en raison de l'arrimage de la monnaie au dollar américain. Il ajoute qu'il a bon espoir pour 2025 en raison des efforts déployés par le gouvernement local pour attirer les visiteurs et créer des événements.
La pénurie de main-d'œuvre est un problème majeur pour les deux destinations. C'est particulièrement vrai à Singapour, où il est difficile d'attirer de jeunes talents dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration dans le contexte de l'après COVID. Cette situation a conduit certains visiteurs à se montrer insatisfaits, car ils estiment que le service à la clientèle de l'hôtel n'est pas à la hauteur des prix élevés.
L'avenir du marché hôtelier à Singapour et à Hong Kong est empreint d'un optimisme prudent. Les deux villes connaissent une croissance du RevPAR alimentée par les voyages internationaux et l'accueil stratégique d'événements. Cette croissance pourrait toutefois être entravée par l'incertitude économique mondiale et les problèmes géopolitiques.
La forte dynamique de Singapour est le résultat de ses taux d'occupation record. C'est un leader régional. Hong Kong, en revanche, doit revitaliser son secteur du luxe et répondre aux besoins des touristes soucieux de leur budget tout en rajeunissant son secteur du luxe. Les deux marchés peuvent se développer à mesure que la capacité de vol revient aux niveaux d'avant la pandémie. Toutefois, la réussite à long terme dépendra de la capacité à surmonter l'incertitude économique.
